가난한 사람들이 모여 사는 마닐라만의 방파제 마을. 폭력을 피해 고향을 떠나 도시로 온 형제 부보이와 바실리오가 이 마을에 들어온다. 그들은 창녀인 파키타를 알게 되고, 바실리오가 그녀 몸에 난 상처를 치료해 주다 사랑에 빠진다. 그러나 파키타를 지배해 온 데이브의 집요한 방해를 받게 된다. 빈곤한 길바닥의 생존법칙과 쓰레기더미 밑에서 숨쉬는 희망을 이야기 한다. 거리 음악사가 연주하는 독특한 음악의 사용과 아름다운 풍광이 방파제의 빈곤한 삶과 기묘한 조화를 이룬다.