오스카 매들리는 세인트존스에 사는 상상력 풍부한 십 대 소년이다. 햄스터 버피는 오스카의 가장 소중한 친구다. 부모님의 험난한 이혼과 그 사이에서 방황했던 것보다 오스카를 더 힘들게 한 일은 따로 있다. 아버지가 오스카에게 한 게이 청년이 당한 충격적인 증오범죄에 관해 이야기했을 때, 오스카는 갑자기 어른의 세계로 던져진다. 자신이 동성애자일지 모른다는 두려움에 오스카는 자신의 여성성을 억누르려 애쓴다. 하지만 성인이 되어 문신을 한 몬트리올 출신의 청년과 모호한 우정을 쌓아가며 성 정체성에 대한 오스카의 저항은 점차 완화된다. 청년은 오스카에게 새로운 가능성의 세계에 눈뜨게 해준다. 오스카는 잃어버린 정체성을 되찾으려 하지만, 두려움 때문에 혼란스러운 성적 판타지에 휩싸인다. 결국 오스카 마침내 아버지가 주입해 준 두려움에 맞서게 되고, 이전까지 상상하지 못한 새로운 힘을 얻게 되었음을 깨닫는다.