대리운전으로 생계를 유지하는 기수는 드러머를 꿈꾸는 과묵하고 성실한 청년이다. 어린 시절 친구 종대를 성 불구자로 만들었을지도 모른다는 죄책감 때문에 종대의 보호자 역을 자처한 그는 형의 아들마저 돌봐야 하는 처지가 된다. 악당인 김사장 주변을 맴돌며 뒷거래 심부름을 하는 종대를 기수는 불안한 눈으로 바라보지만 종대는 김사장에게 더욱 다가간다. 기수는 그냥 좋은 사람이 되고 싶고 종대와 조카를 위해 무언가를 하고 싶지만 길이 보이지 않는다. 노동석은 첫 장편 <마이 제너레이션>의 출구 없는 청춘의 이야기를, 갱스터 장르의 관습을 일부 도입해 다른 방식으로 들려준다. 적은 표현수단으로 높은 긴장감을 끌어내는 연출 솜씨는 여전히 뛰어나며 전작에 비해 속도감이 붙은 반면, 개별 캐릭터 묘사는 약간 느슨해졌다. 무기력한 청춘, 선한 의지를 용납하지 않은 어두운 사회 질서에 관한 우울하고 서정적인 보고서(허문영).