<b>`99 베니스 영화제 경쟁부문 초청작</b>
1880년 런던. 작사가 길버트와 작곡가 설리번의 대중적인 희곡 오페라는 결코 실패한 적이 없지만 그들의 최신작 "아이다 공주"는 언론으로부터 미온적인 반응을 얻는다. 설리번은 진지한 음악을 위해 이제 대중오페라는 그만두고 싶어하지만 두 사람은 사보이 극장의 흥행주 카트와 계약을 맺고 있는 상태다. "아이다 공주"가 실패하자 카트는 실패를 만회할 작품을 필요로 한다. 설리번은 길버트가 제안한 다음 작품을 위한 아이디어가 뒤죽박죽이고 믿기 어려운 것이라고 생각해 거절한다. 길버트는 설리반과 화해하려고 노력하지만 합의에 이르지 못하고 그들의 관계는 곤경에 처하게 된다. 길버트는 아내에 이끌려서 런던에서 열리고 있는 일본 전람회에 가게 되고 일본문화에서 영감을 얻어 "미카도"를 쓰게 된다. 설리번이 공동으로 작업에 참여하고 긴 리허설 끝에 무대에 올려진 쇼는 찬사를 받는다.