미묘한 긴장 속에 아이들의 오디션이 시작된다. 무엇을 위한 오디션인지 알 수 없이 시작해서 입양 절차임을 알게 될 때까지를 세밀하게 묘사한 영화, 버림받고 다시 누군가가 선택해주기를 바라는 아이들과 물건처럼 아이를 고르는 부모와 이를 이끌어가는 단체 사람들의 행동을 통해 부조리함을 보여주고 있다. 최종 선발에서 거부당한 진석은 과거의 상처를 떠올리며 자신의 아픔과 분노를 표출한다.