웨슬리 스나입스와 나스타샤 킨스키가 출연하는 이 영화는 외도에 관한 아야기이다. 뉴욕출장중 맥스는 매혹적인 카렌과 만나 격정적인 정사로 환상적인 밤을 보낸다. 그리고, 기약도 연락처도 없이 낯선 타인들로 돌아간다. 그러나, 일년 후 맥스가 그의 아내와 함께 시한부 삶을 살고 있는 친구의 병문안을 위해 뉴욕으로 돌아왔을 때, 그는 기도와 염려의 말을 전해주는 다른 방문자를 발견한다. 바로 카렌, 그녀는 환자의 처제이다.그들이 맥스와 카렌이 처음 대면하는 사람들 같지 않다는 것을 깨닫는 것은 시간 문제였고, 막상 그들이 외도가 드러났을 때, 맥스의 방종함을 넘어서는 기묘한 사건들이 일어나기 시작한다. (프로덕션 노트)