1950년대의 글래스고, 젊은 떠돌이 조는 현실적인 성격의 레스와 묘한 분위기를 풍기는 그의 아내 엘라가 운영하는 낡은 운송선에서 일하게 된다. 어느 날 조와 레스는 강물에 떠 있는 젊은 여자의 시체를 발견한다. 사고? 자살? 아니면 살인? 경찰의 수사가 진전되면서 조가 죽은 여성과 아주 가까운 사이였음이 드러나는 한편, 조와 엘라는 레스 몰래 열정적이고 관능적인 관계를 맺게 된다. 그들의 관계로 인해 조는 과거에 대한 죄의식을 다시 떠올리게 되고, 그가 자신의 양심을 외면하고 있다는 사실이 점차 드러나게 된다. 스코틀랜드 작가 알렉산더 트로치의 소설을 충실하게 영화화한 이 작품은 백파이프와 완만한 억덕이라는 클리셰 대신, 스코틀랜드의 보다 거칠고 건조한 측면을 보여 준다.