파리의 밤. 눈물을 글썽이며 한 젊은 여인이 세느 강에 뛰어내리기 위해 난간 위로 올라간다. 갑자기 그녀의 뒤쪽에서 “당신은 지금 부적절한 일을 하려는 것처럼 보이는군요.”라고 말하는 누군가의 목소리가 들린다. 이렇게 인생이 불운한 여인이며 갈 곳이 없는 아델의 이야기가 시작된다. 그 목소리는 그녀보다 훨씬 나이가 많으며 서커스에서 칼 던지기 쇼를 하며 생계를 꾸려나가는 남자 가보의 것이었다. 아델은 자신의 조수로 일하라는 그의 제안를 받아들이고 그들은 프랑스 남부지방과 모나코로 순회공연을 떠난다. 모나코에서 가보는 서커스에서 일자리를 구하고 둘은 함께 아슬아슬한 칼 던지기 공연을 한다. 시간이 지날수록 두 사람 사이에는 미묘한 감정이 싹트고 그들의 모호한 관계는 계속된다. 그들의 순회공연은 대륙을 건너 그리스로 이어지고 그곳에서 두 사람은 파리의 예전의 그 다리에서 다시 만날 것을 기약하며 헤어진다.