`99 소치 영화제 국제경쟁 부문 대상 수상작
어머니에 대한 어린 10대 소녀의 사랑의 힘과 그들을 함께 묶어주는 강력한 유대관계에 대한 신랄한 이야기. 유치장에 수감된 예민하고 영리한 13세 소녀 로지는 어린 시절의 기억을 회상한다. 어머니의 사랑을 열망하는 그녀는 과거의 여러 사건들로 야기된 현재의 복잡한 상황을 받아들이려고 노력한다. 자기 주변에서 일어나는 여러 가지 복잡한 일들을 이해하기 위해 로지는 유일한 친구인 지미에게 편지를 써 자기의 생각을 털어놓고 둘은 함께 즐거운 상상의 세계를 만들어 낸다. 그러나 현실과 상상의 세계가 충돌하면서 관객들은 그녀의 내면에 있는 환상과 그너가 숨겨왔던 끔찍한 비밀의 세계로 들어서게 된다.