70대의 노인은 자신의 아내가 떠난 후 한 통의 편지를 발견한다. 노인은 그 내용에 충격을 받게 되고, 병원에 입원한다. 다음 날 유명한 피아니스트인 아들과 손자인 십대 소년이 병원을 방문한다. 아들은 베를린에서 연주 생활을 하고 있고, 소년은 엄마와 함께 런던에서 살고 있다. 그들의 만남은 불우한 과거를 떠올리게 한다. 노인과 그의 아들은 모두 아내가 떠난 후 홀로 지내고 있다. 이 운명적 대물림은 불행한 것처럼 보이지만 세 남자의 만남은 새로운 극복의 방식을 찾아가게 만들어 준다. 무엇보다 이들을 한데 묶어 주는 것은 ‘음악’의 힘이다. 노인은 오래전 유능한 연주자였고, 유명한 피아니스트 아들을 자랑스럽게 여긴다. 영화의 마지막 장면은 임종을 앞둔 노인이 텔레비전을 보는 광경이다. 화면 속 아들은 피아노 앞에 앉아 연주하고 있다. 그는 아버지를 떠올리고, 노인은 아들을 지긋하게 바라본다. 거대한 텔레파시가 지나가는 것처럼 시선의 교차는 그들이 함께 통과해 온 시절의 추억과 교감을 순간을 스크린 밖으로 전하고 있다. (이상용)