1960년대 터키. 친구인 레셉과 메멧은 여름 동안 타브산리에서 일을 한다. 수박을 파는 레셉과 이발사의 조수로 일하는 메멧. 영화광인 두 소년의 꿈은 마을에 커다란 영사기를 설치하고 영화감독이 되는 것이다. 그러나 이들의 꿈을 지지해주는 사람은 아무도 없고, 심지어 좀 더 건설적이고 실현 가능한 꿈을 가지라는 충고를 듣는다. 그들의 꿈을 인정하는 사람은 오직 한 명, 미치광이 오메르뿐이다. 어느 날, 수박껍질을 달라는 네지히를 만난 레셉은 함께 차를 마시며, 그녀의 부탁을 들어주면서 서로 우정을 나누게 되고, 우연히 그녀의 딸인 니할과 굴러를 만나게 된다. 니할은 레셉의 관심을 부담스러워하고 굴러는 리셉을 마음에 품기 시작하면서 바야흐로 삼각관계가 펼쳐지는데.. 여름이 깊어가지만 로맨스는 불발에 그치고, 일자리를 잃은 아이들은 영사기를 설치하겠다던 꿈을 접는다. 그러나 여름의 끝자락에서 레셉과 메멧에게 남겨진 것은 바로 값진 인생 경험과 영화를 향한 꿈이다. 모든 것이 흔적 없이 사라져도 그 두 가지는 그들의 곁을 떠나지 않을 든든한 동반자이다.