30대 초반의 애나는 남자친구인 화가 데이비드와 애정과 신뢰로 가득 찬 관계를 유지한다. 성가대에서 노래를 하는 애나는 아름다운 목소리와 눈부신 외모로 세간의 주목을 받는다. 어느 날 성가대에서 노래를 부르던 애나는 부유하고 세련된 60대의 노신사 에드워드의 눈에 띄게 된다. 에드워드는 애나에게 다가와 자신에게 연락을 해 달라고 부탁한다. 내키진 않지만 성가대를 위해 재정적 지원을 해줄 수 있을 것이라는 친구의 재촉 때문에 어쩔 수 없이 에드워드를 만난 애나. 그의 거대한 저택을 방문한 그녀는 예술적이며 관능적인 저택의 분위기에 매혹된다. 그런 그녀에게 에드워드는 누드사진의 모델이 되어줄 것을 요청하고, 애나는 이를 허락하게 된다. 그러던 어느 날, 데이비드는 자신이 미처 알지 못했던 애나의 숨겨진 면모를 포착한 누드사진을 목격하고 질투에 사로잡힌다. 그리고 그녀 앞에는 관능과 에로티시즘의 새로운 세계가 열리기 시작한다. 애나는 서서히 자신의 비밀스러운 내면을 발견하게 되고, 은밀한 육체적 욕망을 깨닫기 시작한다. 그녀에게 필요한 것은 다름 아닌 사람의 손길과 사랑이다.