나치 점령하늬 폴란드. 작가인 비톨드는 연극연출가 프레드릭과 함께 친구 힘폴리트의 시골집을 방문한다. 시간이 지나면서 비톨드는 프레드릭에게 초자연적 힘이 있으며 그가 그 힘을 이용해 모종의 심리 게임을 벌이고 있는 것 같다는 의구심을 갖게 된다. 그 게임의 목적은 비톨드의 친구의 아들인 카롤과 힙폴리트의 매력적인 딸 헤니아가 사랑에 빠지도록 하는 것, 하지만 헤니아는 건실한 청년 바클라프와 이미 약혼한 상태다. 나치 침공의 잔혹함에 비하면 이 게임은 악의 없고 사소해 보인다. 하지만 비톨드와 프레드릭이 자신들의 계략을 발전시키기 위해 바클라프의 어머니 아멜리아를 만나러 가면서 사태는 점점 심각해지고, 종교적 근본주의자인 아멜리아와 무신론자인 프레드릭 간의 열띤 논쟁은 결국 처참한 살인으로 이어지고 만다.