판은 치매에 걸린 늙은 아버지와 함께 살고 있다. 병은 그들을 가깝게 하는 것이 아니라 뒤틀린 부자 간의 관계에 긴장을 더한다. 아버지가 거리에서 더럽고 낡은 고물들을 모아 집으로 가져오기 시작하면서 판의 인내심은 한계에 이른다. 그러나 그는 점차 바닥을 어지럽히는 망가진 장난감들과 먼지투성이의 비닐 레코드판이 단순한 쓰레기가 아닌 과거의 한 부분임을 깨닫게 된다. 괴로우면서도 즐거웠던 어린 시절, 그의 아버지는 쇠약한 노인이 아니라 혼자서 두 아이를 키우려고 최선을 다하는 아버지였다. 아버지가 쇠잔해감에 따라 판은 아버지의 행동이 완전히 분별 없는 것이 아니라 자신에게 다가오려는 무언의 음성이었음을 깨닫는다.