<도시 이야기>로 유명한 작가 아미스테드 모핀의 반자전적인 소설을 원작으로 한 절제된 스릴러 영화. 가브리엘 눈은 최근 오랜 연인과 헤어지고 괴로운 나날을 보내고 있는 작가이다. 심야 라디오 방송에서 짧은 이야기들을 읽어주며 고통스런 나날을 보내던 가브리엘은 성적 학대를 받고 있는 14살 난 에이즈 환자에게서 받은 원고를 읽고 깊은 인상을 받는다. 얼마 후 또 다른 10대 소년 피트에게 비슷한 이야기를 듣게 된 가브리엘은 피트와 전화로 우정을 쌓아가다가 결국 그를 찾아나선다. 출판업계가 제임스 프레이와 J.T. 르로이의 베스트셀러의 진실성과 관련된 스캔들로 어수선한 이 때에, 이 영화의 중심에 있는 픽션과 논픽션의 경계, 진실과 허구의 문제라는 주제는 매우 통찰력 있으면서 시의적절하다.