16살의 릴리아는 황량한 구 소련의 변두리에서 살고 있다. 그녀의 어머니는 새로운 남자를 만나 미국으로 떠났고, 자신도 미국으로 건너가 그들과 함께 지낼 꿈에 부풀어 있다. 하지만 어머니로부터 아무런 소식도 없고, 생활비조차 받지 못하자 릴리아는 자신이 버려졌음을 깨닫는다. 절망에 빠진 무일푼의 소녀 릴리아는 전기와 난방도 되지 않는 허름한 아파트로 이사를 하고, 유일한 친구인 11살 소년 볼로디아와 함께 어울리며 행복한 삶에 대해 꿈꾼다. 이 때 그녀의 꿈을 이뤄 줄 것 같은 청년 안드레이가 등장하고 릴리아는 그와 사랑에 빠진다. 안드레이는 릴리아에게 스웨덴으로 함께 가자고 제안한다. 어린 볼로디아는 질투심에 불타 그들을 의심하지만 릴리아는 개의치 않으며 떠날 준비를 한다. 앞으로 펼쳐질 미래에 대해 알지 못한 채, 릴리아는 스웨덴행 비행기에 몸을 싣는다.