조지아 출신의 로버트는 유머감각을 지닌 친절한 카우보이다. 로버트와 그의 애인 롤라는 성전환자로서, 로버트는 여자로 롤라는 남자로 태어났다. 로버트의 새로운 삶으로의 전환은 너무 성공적이어서 KKK단의 멤버 가입을 권유받았을 정도다. 로버트와 롤라는 서로를 깊이 사랑하지만, 그들에게는 행복을 즐길 만한 시간이 얼마 남지 않았다. 영화는 20명의 의사들로부터 치료를 거부당한 채 난소암으로 죽어 가는 로버트가 삶의 동반자이자 정신적인 지지자인 롤라를 만난 그의 생의 마지막 해를 그리고 있다. 그 해 여름 로버트의 부모는 그들의 잃어버린 딸을 만나러 오고 로버트는 오랫동안 소원하던 꿈을 이룬다. 그는 또한 북미에서 가장 유명한 성전환자 회의인 서던 컴포트 컨퍼런스에 참여하게 된다.