불가리아 북부 다뉴브 강 입구에 위치한 도시 벨레네의 주민들은 공포의 그림자 속에서 살고 있다. 원자력발전소 건설 등으로 새로운 미래를 준비하는 도시와 주민들을 잠식하고 있는 것은 바로 구 공산정권 시절의 강제수용소 근처에 자리잡은 이 도시의 어두운 과거이다. 벨레네의 어두운 과거사는 현재의 상황과 겹쳐 미래로 전이되며, 이는 이 다큐멘터리의 비극적이고 불안한 배경이 된다. 가톨릭 신부와 피아노 수리공, 전직 시장, 치어걸 등의 주민들은 미래에 대한 기대를 키우면서도 과거에 대한 두려움과 혐오를 잊지 못하고 있으며, 무엇보다도 이들의 마음에 계속해서 자리잡고 있는 것은 바로 심각한 모기의 문제이다. 파우노프의 이 최신작은 그 자신의 기묘하고 놀라운 작품 [게오르기와 나비들]을 바로 떠올리게 하지만, 곧 차분하게 방향을 잡아 정중하고도 재치 있는 시선으로 한 도시의 어두운 역사를 고찰한다.