로렌츠와 엘리스, 두 아들을 둔 엄격한 어머니 도냐 피나가 동생 엘리스를 편애하면서 형제 사이의 갈등은 점점 커져간다. 동생 엘리스는 마닐라로 보내 공부를 시키고 형 로렌츠는 그저 농장에서 일만 시킬 뿐만 아니라, 엘리스의 아들만 챙기고 로렌츠의 아이들에게는 냉랭할 뿐이다. 어느 날 엘리스가 결혼을 약속한 시타라는 여성과 고향으로 돌아오면서 농장을 차지하려는 욕망을 드러내자, 로렌츠는 가족과 함께 농장을 떠나 친구 집에서 머무르게 된다. 화가 난 로렌츠의 아내가 도냐 피나에게 억울함을 호소하면서 갈등은 점점 커지게 되고, 결국 이 소란으로 유산을 하게 된 로렌츠의 아내는 사망하게 된다. 점점 커져가는 갈등은 걷잡을 수 없는 상황이 되고, 결국 형제의 갈등은 무기로 무장한 대결로 이어진다.