대장장이 플라비오의 마을은 사악한 리자르도의 통치 아래 있다. 리자르도의 심복들이 지정한 어린 아이들에게 낙인을 찍는 일을 하던 플라비오는 그의 제자 타타와 함께 운석이 떨어지는 모습을 목격하게 되면서 마법의 무기만이 리자르도를 무찌를 수 있다는 예언을 떠올린다. 운석과 낡은 종으로 마법의 검을 만든 플라비오와 타타는 마을로 내려가 리자르도의 병사들을 무찌르고 리자르도를 향해 나아간다. 해변가 요새에서 만난 플라비오와 리자르도. 둘만의 대결을 제안한 리자르도는 그의 노예들을 불러모아 대결을 지켜보게 하지만, 결국 플라비오의 검이 리자르도의 심장을 관통하고 그는 사라지고 만다. 필리핀 판타지영화의 고전.