식민지 시대의 필리핀. 어머니가 돌아가신 후 순박한 시골청년 쿨라는 오랫동안 꿈꿔왔던 마닐라 행을 행동에 옮긴다. 마닐라로 가는 여정에서, 수사의 아들을 만나 마닐라에 있는 수사의 거주지로 데려다 주게 되고, 야심만만한 배우 디딩을 만나 사랑에 빠진다. 마닐라에서 새로운 인생을 시작하는 쿨라는 티보를 만나면서 교양 있는 귀족으로 다시 태어나 화려한 삶을 살게 되지만 새로운 삶에 만족하지 못한 채 떠돌게 되고, 새로운 세계에서 삶의 목표를 회의하고 사랑하는 디딩의 마음을 얻기 위해 고군분투한다.