사랑스런 아내와 아들과 행복한 삶을 살아가던 안소니는 어느 날 아들이 무참히 살해당하는 악몽을 꾼다. 안소니의 건강 상태에 집착하는 아버지에게 검진을 받고 돌아오다 악몽은 현실이 되어 아들이 살해당한다. 안소니의 분노가 커지면서 그의 몸은 서서히 변하기 시작하고 그는 자신의 변화가 아버지가 참여한 실험과 연관이 있음을 알게 된다. 츠카모토 신야의 [철남] 시리즈의 세 번째 작품이다. 인간의 몸이 기계화되어 간다는 소재는 일관되지만, 시대에 따라 새로운 요소가 첨가된다. 육체와 기계의 유기적 결합을 이루었던 1편에 사이버 요소가 첨가된 2편에 이어, 이번에는 유전자 조작이 첨가된다. 여전히 실험적인 영화기법을 사용하고 있지만 전편에 비해 훨씬 분명해진 서사구조를 지니고 있다. ‘혼합’을 중심에 놓은 [철남] 시리즈인 만큼 서양인 아버지와 일본인 어머니 사이에서 태어난 주인공과 영어 대사의 사용 역시 주목할 만한 변화이다. (조영정)