2003 베니스영화제 업스트림 경쟁부문 초청작 잠양 키엔체 왕포의 환생으로 추앙받고 있는 승려 키엔체 노르부의 신작이다. 돈덥은 젊고 잘생긴 공무원으로 부탄의 전방기지에서 근무하고 있다. 그러나 그의 꿈은 히말라야를 떠나 미국으로 가는 것이다. 자신의 꿈을 이루기 위해 고군분투하던 중, 돈덥은 소박한 사과 장수와 우화를 들려주는 선량한 스님을 만나게 된다. 하지만 아름다운 아가씨, 소남을 만나면서 그의 계획은 꼬이기 시작한다. 스님의 짓궂은 장난은 자신의 나라를 하찮게 여기는 돈덥의 생각을 변화시킬 것인가? 아니면 소남의 아찔한 미소가 그를 변화시킬 것인가?