선원인 아버지가 하루라도 빨리 집으로 돌아오기만을 고대하는 9살 소년 다우카. 그러나 다우카의 어머니 일가는 아들과 딸에게 아버지가 바다에서 죽었다는 사실을 차마 말할 자신이 없다. 남편을 사랑했던 일가 역시 그의 죽음을 받아들이기 힘들어한다. 그러던 중, 일가는 산림감독원 빅토르로부터 마음의 위안을 얻게 되고 둘의 관계는 가까워진다. 우체국에서 근무하는 빅토르의 아내 루타는 남편의 외도를 눈치채고 질투심에 눈이 먼 나머지 다우카 앞으로 죽은 아버지를 발신인으로 한 전보를 보내기 시작한다. 일가는 아들에게 진실을 말하기가 더욱 곤란해지고, 죄책감에 사로잡혀 더더욱 절망에 빠져든다. 그 때 다우카는 아버지를 만나 세상을 살아가는 방법에 대한 답을 얻고자 가출을 한다. 그렇지만 과연 누가 어린 다우카에게 해답을 알려 줄 수 있을까? 사람들, 자연, 아니면 바다?