“인생은 그림자처럼 지나가고…” 이반은 한때 죽은 자를 부활시킬 수 있다고 믿었던 오래 된 민요의 첫 소절을 기억해 낸다. 그의 둘도 없는 친구 카멘은 지금 미국의 한 병원에서 생사의 갈림길에 놓여 있다. 이반이 아픈 친구를 위해 표현하고 싶은 모든 것이 어린 시절 그와 함께 불렀던 그 노래에 전부 들어 있다. 미국으로 가는 비자 발급을 거부당하자 이반은 그 잊혀진 노래를 찾아 길을 떠난다. 카멘이 준 비디오 카메라를 들고 이반은 여행에서 만난 사람들을 비디오에 담기 시작한다. 이 마을 저 마을을 돌아다니던 그는 급속도로 사라지고 있는 불가리아식 삶의 방식을 어렴풋이 이해하게 된다. 영감의 부족으로 어려움을 겪던 작가 이반은 여행을 통해, 살아가면서 우리가 종종 잃어버리고 마는 인생의 세세한 부분을 바라볼 수 있게 된다. 여정에서 그는 수많은 노래를 만나지만 그가 찾는 부활의 노래는 찾을 수가 없다.