내성적이고 뚱뚱한 12살의 소녀 아나이스는 자신의 어깨에 세상의 무게를 잔뜩 짊어진 심각한 성격의 소유자다. 그녀의 몸은 자신의 고통을 숨기고 있는 곳이며 세상으로부터 자신을 보호하는 성벽이다. 구석에 숨거나 따돌림당한 채 그녀는 그저 관찰자일 뿐이다. 어느 여름날, 해변가로의 가족여행에서 여름날의 로맨스는 시작된다. 사랑을 처음 느낀 사람은 아나이스지만 그녀는 이런 감정을 다른 사람을 통해서 경험한다. 그녀는 애증관계에 있는 언니 엘레나를 관찰한다. 15살인 엘레나는 아나이스와는 다르게 아름답고 자신만만한 소녀다. 단지 욕망의 대상일 뿐인 엘레나의 모든 행위는 아나이스에 의해 관찰당하고 그녀가 처녀성을 상실했을 때 여름날의 비극은 시작된다.