혁명과 사랑, 변화하는 세상에서의 의미 찾기에 대한 이야기. 다인종 도시인 바쿠에 사는 체자리 바리카는 볼셰비키 혁명을 열렬히 환영한다. 그러나 그의 혁명에 대한 열정은 어머니가 죽고 친했던 여러 국적의 친구들이 적이 되는 것을 목격하면서 차갑게 식어 간다. 그는 모든 이가 평등하고 행복이 넘치는 국가를 꿈꾸며 폴란드로 떠나고, 바르샤바에서 어머니의 오랜 친구인 지몬 가조비크를 만나서 용기를 얻어 의학 공부를 시작한다. 그러나 폴란드에서 체자리가 목격하는 것은 꿈과 이상이 얼마나 다른가일 뿐이다. 전쟁이 끝난 후, 체자리는 자신이 목숨을 구해 준 동료 병사 히포리트 비에로슬라브스키를 따라 그의 가족이 있는 나블로크로 떠나고 그 곳에서 그는 진정한 폴란드 귀족의 삶을 경험한다. 감독 필립 바이온은 “젊은이들에게는 반항할 권리가 있다는 것을 알려 주고 싶었다.”라고 연출 의도를 밝힌 바 있다.