독재자인 황제의 지배하에 있는 가난에 찌든 도시 콤비. 도시를 다시 부흥시키기 위해 황제의 제사장들은 인간을 제물로 바치는 전통의식을 치르기로 결정한다. 그러나 일반 백성들은 더 이상 그러한 의식이 효과가 있다고 믿지 않는다. 제물로 시아가 선택되었다는 소식을 들은 그녀의 약혼자 마마디는 반란을 일으키고 의식을 막는 데 성공한다. 그러나 권력이 바뀌었다고 해서 제도가 변하는 것은 아니었다. 이미 제사장들에게 강간을 당한 시아는 그 사실을 잘 알고 있다. 그녀는 지혜롭지만 저항적인 말을 하는 미친 노인 케르파의 말을 듣는다. 변화에 대한 기대를 가졌던 시아는 마마디가 새로운 황제로 등극하는 것을 목격하고 케르파의 조언에 따라 마을을 떠난다. 여행을 통해 그녀는 평화와 정의를 세상에 전파할 것이다.