스테판은 그를 사로잡아버린 노래를 부른 집시 가수 노라 루카를 찾기 위한 여행을 한다. 어느 추운 겨울밤, 루마니아에서 스테판은 집시 바이올린 악사인 이시돌을 만나게 되고 이시돌은 읍민들로 인해서 감옥에 간 아들 때문에 비탄에 잠겨 있다. 이시돌은 스테판의 여정에 동참하는 것이 아들이 풀려나는데 도움이 되리라는 희망을 품는다. 곧 스테판은 이시돌의 마을에 머물게 되고 그는 집시 문화에 대해 배우게 된다. <가쵸 딜로>는 집시 문화에서 흔히 볼 수 있는 불신, 분노, 그리고 강렬한 정서적 결속의 이야기를 다루고 있다.