바닷가 마을에서 휴가를 보내고 있던 아오치는 자신의 전 동료이자, 어부의 아내를 유혹해 살해한 혐의로 쫓기고 있는 나카사고와 마주친다. 6개월 후, 친구를 만난 아오치는 충격적인 소식을 전해 듣는다.‘ 다이쇼 로망’ 3부작의 첫 번째 작품으로 우치다 핫켄의 소설을 원작으로 했다. 영화는 독일어 교수인 아오치의 여정을 따라가며 현실과 환상의 경계를 허문다. 내러티브보다는 스타일 자체에 집중하는 스즈키 세이준 특유의 미학이 극명하게 드러나는 작품이다.