트랜스섹슈얼 토니아는 신인들에게 밀려날 처지에 있다. 연하의 연인 로사리오는 그녀가 성전환 수술로‘ 완전한’ 여자가 되길 바라지만 그녀는 종교적 신념으로 그러지 못한다. 자신이 버렸던 아들이 탈영병이 되어 찾아오고, 그녀는 병에 걸린 걸 숨긴 채 여행길에 오른다. 뮤지컬, 멜로드라마, 비극이 폭발적인 원색 속에 공존하는, 낯선 꿈과도 같은 영화. 감독에 따르면 자신과의 전쟁을 치르는 모든 이들에 대한 영화라고 한다.‘ 마법의 숲’에 진입할 때 붉어지는 달과 서정적인 노래는 로드리그쉬 특유의 비현실성으로 다가오며 밝은 색감에도 불구하고 인물들은 여전히 슬픔을 머금고 있다. (이수원)