극 영화와 다큐멘터리의 경계선을 넘나 들며 마르코비치는 3년 동안 두 젊은 여성의 삶을 카메라에 담았다. 훌리엣은 그녀가 어렸을 때 미국으로 떠나 버린 아버지와의 재회를 몰래 갈망하는 예쁘고 활기찬 소녀이다. 모델인 파비올라는 뮤직 비디오를 촬영하기 위해 아바나에 와서 그녀와 닮았다는 이유로 뮤직 비디오에 함께 출연한 훌리엣을 만나게 된다. 훌리엣은 역시 아버지와 떨어져 있는 파비올라와 금방 친해진다. 파비올라는 훌리엣을 자신의 멕시코 중개인에게 소개시키고 훌리엣은 아버지가 살고 있는 뉴욕으로 떠난다.