윌과 이든은 한때 예쁜 아들을 둔 행복한 가족이었지만 비극적으로 아들을 잃게 된다. 이든은 비탄에 잠긴 남편 윌을 두고 갑자기 사라진다. 그로부터 삼 년 후, 이든은 새 남편과 함께 불쑥 나타난다. 전에 윌이 알던 이든과는 전혀 다른, 섬뜩한 기운마저 풍기는 낯선 사람이 되어 돌아온 것이다. 어느 깊은 밤, 이든과 그녀의 새 남편은 윌과 그의 여자친구 키라를 저녁파티에 초대한다. 윌은 내키지는 않지만, 아들의 죽음 이후 왕래가 소원해진 친구들을 만나기 위해 파티에 참석하게 된다. 파티가 무르익어가는 동안 윌은 이든이 어떤 음산한 기운에 사로잡혀 있으며 그녀의 새로운 주변인들이 불가사의하고 무시무시한 음모를 꾸미고 있다는 증거들을 속속 발견하게 된다. 그의 불안한 예감이 들어맞는 것일까? 윌이 자신도 모르는 사이 파멸의 기폭제가 되는 것은 아닐까? 올해 미국 SXSW에서 처음 소개된 후 수많은 영화제에서 호평을 받은 심리 스릴러.