메이와 난은 타이완의 아름다운 섬 녹도에서 남매로 자랐다. 이들 남매는 매일 저녁 어머니가 들려주는 인어 이야기를 들으며 꿈을 키워 왔다. 그러나 다툼이 잦던 아버지와 어머니가 결국 이혼 하면서, 여동생 메이는 어머니를 따라 타이베이로 떠나고 오빠 난은 아버지와 함께 녹도에 남게 된다. 그 후, 청년이 된 난은 녹도에서 여행가이드로 일하고, 메이는 어릴 적 꿈이었던 화가가 된다. 메이는 권투선수 시앙과 연인 사이지만, 어느 날 시앙에게 시력 이상이 생기면서 두 사람의 사랑은 위기에 처한다. 어린 시절 불행한 기억을 간직하고 있는 메이, 난, 시앙은 과연 자신들의 행복을 스스로 찾아갈 수 있을까? 이 영화는 <심동>, <20, 30, 40> 등을 연출한 중화권을 대표하는 감독이자, 배우, 가수인인 실비아 창이 연출을 맡아, 타이완의 바다와 하늘을 배경으로 청춘이 가진 내면의 불안과 순수를 섬세하게 그려내고 있다. (강내영)