늦은 여름 어느 날, 율리세스는 작은 해변가 마을 학교의 문학교사로 부임한다. 바다와 오렌지 향기, 마르티나가 그를 위해 준비한 맛있는 프렌치 프라이에 둘러싸여 그는 지중해의 매혹적인 정취를 느끼며 마르티나와 열정적인 사랑에 빠진다. 그는 여러 가지 이야기를 들려 주며 마르티나를 사로잡고 마침내 그녀를 유혹한다. 그러나 이른 아침 참치 낚시를 나갔던 율리세스는 다시는 돌아오지 않는다. 임신한 마르티나는 그녀가 원하는 모든 것을 다 해 줄 수 있는 지역 부호 시에라와의 결혼을 결심하고, 부유한 생활에 적응되어 갈 즈음 율리세스가 돌아온다. 그에게 다시 기회를 주기로 결심한 마르티나는 비밀리에 그를 만나기 시작하고, 서로에 대한 열정은 다시 피어나지만 운명은 그들에게 작은 행복의 기회를 허락하지 않는다.