시골 어부인 훌리오는 어린시절의 첫사랑 리가야를 찾기 위해 집을 떠나 마닐라로 간다. 그녀의 행방을 계속 수소문하면서 그는 공사장의 열악한 상황 속에서 일을 한다. 공사장에서 같이 일하는 동료, 아통은 훌리오를 챙겨주고 빈민가에 있는 자신의 집으로 초대한다. 그러던 어느 날, 그는 리가야와 친분이 있던 한 여자로 부터 그녀가 차이나 타운에 사는 중국인과 결혼했다는 사실을 듣게 된다. 그녀를 만나기 위해 중국인의 집을 방문하지만 보기좋게 쫓겨나고, 그 때부터 그는 매일 밤 집 앞 길가에 서서 그녀의 모습을 한번 만 이라도 볼 수 있게 되길 바란다. 그러나 훌리오는 직장을 잃게 되고 절망한 나머지 남창으로 전락한다. 그 후 공사장을 찾을 훌리오는 상사와 싸우고 감옥으로 끌려가 사망한 친구 아통의 소식을 듣게 되고 빈민가 아통의 집도 불에 타 없어졌다는 사실을 알게 된다. 마침내 한 교회에서 애타게 찾았던 리가야를 만나게 되고 그 때부터 둘은 영화관 , 싸구려 호텔을 전전하며 만남을 계속한다. 훌리오는 리가야를 고향으로 데려가기로 마음먹지만, 그녀는 끝내 약속장소에 나타나지 않고... 그 순간 , 훌리오는 자신이 얻으려고 애썼던 모든 것들이 하룻밤 사이에 무너질 수 있다는 사실을 어렴풋이 깨닫는다. (프로덕션 노트)