산골 외딴집에 홀로 사는 70대 할머니에게 대도시에 살던 외손자가 맡겨진다. 말 못 하는 할머니를 늙고 더럽고 지루하게 여긴 외손자는 처음엔 할머니를 멸시하고 외면하지만, 시간이 흐르면서 둘 사이엔 미묘한 연대감이 싹튼다. 농촌-도시, 노인-아이의 대립과 갈등 그리고 화해와 연대를 줄기로 삼은 관습적인 스토리 라인은 극히 단순하지만, 정교하게 배치된 섬세한 에피소드들과 배우들의 다소 서투른 연기가 기묘한 조화를 이뤄 깊은 정서적 공명을 일으킨다. 초라한 시골 할머니와 아이라는 한국 주류 영화에서 기피되어 온 캐릭터들을 주인공으로 등장시키고도 광범한 대중적 지지를 얻으며 예상을 깨고 한국 상반기 최고의 흥행 성적을 기록했다.